第692章 吞金怪獸,債轉股

第(1/2)頁　　“你的事明天再說，回頭你到辦公室找我。來來來，別光顧著說話，大家一塊喝一個。”

　　蕭白適時地打住了話頭，帶頭舉杯，然后幾人都喝干了杯中酒。

　　吃過飯，大家各回各家。

　　翌日。

　　蕭白早上前腳剛走進辦公室，后腳王川富就到了。

　　“王總，你可真夠早的啊！小楊，去拿兩杯咖啡過來，一會送到小會客室。”

　　蕭白不禁莞爾，心說，王川富這副急脾氣怕是改不了了。

　　兩人走進小會客室坐下，楊艷讓人送來了咖啡。王川富等對方出去之后，說道：

　　“蕭董，BOD汽車本月還會推出一款新車型，預計今年的兩款新車型，銷量都應該不錯。

　　不過我們的重點還是在新能源汽車上，一方面BOD汽車（湘江）公司要擴建，另一方面我們需要加大新能源汽車技術的研發投入。”

　　“這樣一來，資金的確是比較緊張。那就按照你昨天說的數額，發行100億元的企業債券，我負責給你賣出去。”

　　蕭白笑著承諾了一句。

　　這件事他昨晚沒有表態，實際上在心里已經有了決定。回頭他會和黃明軒、張祎霖等人談一談，不管對方能購買多少債券，剩余的部分他會讓時代科技集團都消化掉。

　　現如今時代科技集團的賬上有巨額的閑置資金，拆借給BOD汽車一些肯定是沒問題的，更何況還有一點利息收入。

　　“蕭董，公司內部之前就討論過這個問題，我的意思這一次的企業債會以可轉債的形式發行。你說呢？”

　　王川富笑著點點頭，隨即又補充了一句。

　　“我沒意見，那你們的具體方案是什么？”

　　蕭白無所謂這部分資金會不會沉淀下去，從債權人變為股東同樣可以接受。

　　但王川富和他的團隊明顯有他們自己的小心思，蕭白懶得說破罷了。

　　“我們的方案就是發行為期三年的可轉債，轉股價為每股25元。三年期限內，債權人隨時可以行使轉股的權力，當然也可以不行使這個權力。”

　　王川富說著話，從公文包里拿出來一疊資料，也就是這一次發行企業債的具體方案。

　　這個方案是他連夜讓人弄出來的，效率不是一般的高。

　　“王總，你的動作可真夠快的！行了，方案就放我這兒吧，回頭事情落實了我再給你電話。”

　　蕭白非常欣賞王川富這種做事的風格，無論大小事從不拖延，問題不過夜是對方刻在骨子里的習慣。

　　王川富聽蕭白這樣說，知道事情已經妥了。因此也就不再啰嗦，隨即起身告辭。

　　蕭白上午處理了手頭上比較重要的一些事務，然后給黃明軒、林家棟、張祎霖、蔣一帆分別打了電話，說了BOD汽車準備發行可轉換債券的事情。

　　“蕭董，我這邊沒問題，等BOD汽車的可轉債發行的時候，我愿意購買20億元的份額。”

　　黃明軒二話不說，答應購買20億元的可轉債。

　　其他幾人，林家棟、張祎霖、蔣一帆都分別答應可以購買10億元的份額，三人加一起就是30億元。

　　蕭白打了幾通電話，就推銷出去了50億元的份額。

　　還剩下50億元，他也不打算再去找別人了，隨即把尤文森喊道了辦公室：“尤總，BOD汽車要發行可轉債，你以時代科技集團的名義購買50億元的份額吧。”

　　“好的，蕭董。不過咱們在三年的周期內是否要進行轉股操作？我看了一下方案，每股25元的轉股價可不低呢。”

　　尤文森翻了翻蕭白遞給自己的可轉債發行方案，然后問了一句。

　　“黃董他們幾個在購買債券之后，大概就會進行轉股操作。所以我們也和他們一樣，只要他們進行轉股我們就跟上。”

　　BOD汽車肯定是要上市的，最多也就是時間長一點罷了。所以林家棟等人不可能錯過這次機會，哪怕是轉股的價格稍高一些。

　　尤文森點點頭，領會了蕭白的意圖，隨即就離開了蕭白的辦公室，去安排購買債券的相關事宜。

　　隨著時代系的快速發展，旗下各企業的效益整體上也在不斷的提升。作為時代系的“旗艦企業”，時代科技集團的賬面盈余也在節節攀升。

　　目前，時代科技集團的賬上已經積累了1150億元的現金，蕭白根本不用為資金發愁。

　　尤文森讓財務準備好50億元購買BOD汽車的可轉債，除去這筆資金，時代科技集團的賬上還有1100億元的現金。

　　隨后幾天。

　　BOD集團快速的發行了可轉債，時代科技集團和黃明軒等人積極購買，100億元的資金很快就全額到賬。

　　“汽車制造業果然是吞金怪獸啊！”

　　這天下午，穆子元將50億元的轉款憑證拿過來讓蕭白過目。

　　蕭白當時沒說什么，等對方走了之后，忍不住感嘆了一句。時代系旗下有幾個吞金怪獸，除了BOD汽車還包括時代IC制造以及時代光電等。

　　BOD汽車這些年的發展一直都處于資金緊張的狀態，蕭白最先考慮讓BOD汽車在香江上市，但在具體辦理的過程中并不順利。

　　后來深城方面推薦本地優秀企業在內地上市，BOD汽車就放棄了在香江上市的計劃，轉而在國內申請上市。不過到目前為止，上市的事情還沒有著落。

　　在這個過程中，蕭白給予了BOD汽車大力的支持。別的不說，之前時代科技集團就購買了BOD汽車一筆150億元的可轉換債券。

　　不過這筆可轉債到現在為止還未進行轉股操作。

　　現在又加上最近的一筆100億元的可轉債，BOD汽車可謂是債臺高筑。

　　其實BOD汽車這些年的發展也極為迅猛，公司的總股本為36億股，每股凈資產為8.38元，資產凈值超過了300億元。

　　當前，BOD汽車的第一大股東為BOD集團，持有公司75.5的股權。第二大股東為時代科技集團，持有公司24.5的股權。

　　如果兩筆債券都進行轉股操作，BOD汽車的股權變化將會很明顯。

　　當然，這些情況蕭白也都提前告訴了黃明軒等人，時代科技集團購買的第一筆150億元可轉債的轉股價肯定要低不少，這個問題不用細說大家也都能理解。

　　下午。

蕭白召　　(本章未完,請翻頁)

第(2/2)頁　　集尤文森、穆子元等人開了一個會，商量一下關于BOD汽車可轉債行權的事情。

　　尤文森和穆子元都贊同全部行權，將債權轉為股份。

　　“那好，咱們就將手上的200億元債權，全部轉換為BOD汽車股份。具體的操作由穆總來進行，尤總負責審核。”

　　蕭白當即做了決定，將手上的BOD汽車可轉債進行轉股操作。

　　這樣一來最大的好處就是可以大幅降低BOD汽車的資產負債率，等什么時候排隊上會，過審的概率會提高不少。

　　黃明軒和林家棟等人也不含糊，他們幾家也都進行了換股操作。

　　“蕭董，我們第一次購買的150億元可轉債，轉換了BOD汽車10億股股票。第二次購買的50億元可轉債，轉換了BOD汽車2億股股票，加一起就是12億股股票。”

　　穆子元操作完成之后，來向蕭白做了匯報。

　　另外，黃明軒購買的20億元可轉債，轉換了8000萬股（0.8億股）BOD汽車的股票，林家棟、張祎霖、蔣一帆三人一共股買了30億元的可轉債，轉換了1.2億股BOD汽車的股票。

　　至此，BOD汽車制造有限公司的總股本就變成了50億股。

　　其中，BOD集團持有BOD汽車27.18億股，股份占比為54.36，依然是公司的第一大股東。

　　時代科技集團持有BOD汽車20.82億股，股份占比為41.64，為公司的第二大股東。

　　林家棟、張祎霖和蔣一帆組成的聯合體，持有BOD汽車1.2億股，股份占比為2.4，為公司的第三大股東。

　　黃明軒持有BOD汽車0.8億股，股份占比為1.6，為公司的第四大股東。

　　BOD汽車制造有限公司，隨即更名為BOD汽車制造股份有限公司。

　　“蕭董，現在BOD汽車的資產負債率大幅度下降，財務費用也降低了不少，公司的報表看起來會更加搶眼。”

　　王川富的手上又有了充足的資金，他來向蕭白辭行，準備去全國的幾個生產基地視察一番，并將新項目落實到位。

　　“你去忙你的吧，BOD汽車有你、岳桐和雷總，我很放心。”

　　蕭白對于BOD

　　集團及其控股公司的態度，一直都沒有變，那就是充分放權，讓王川富等人自由發揮。

　　除了關系到公司戰略方向的問題，他一般都不怎么操心。

　　“哈哈，多謝蕭董的信任！那我就走了，半個月之后再見。”

　　王川富見蕭白沒有什么要交代的，隨即就匆匆離去。

　　一個月之后，蕭白接到了消息，BOD汽車在國內上市一事有了進展，公司的上市申請將在最近上會討論。

　　“所以說，我們將手上的債券都轉換成了股份，對于BOD汽車的資產質量改善是大有好處的。”

　　周末。

　　蕭白帶著家人到曼谷度假，剛好林家棟等人也來了泰國，大家就一起在蔣一帆的莊園里聚了聚。

　　喝酒的時候，蕭白就說起了BOD汽車即將過會的事情。

　　“蕭董，你當初要是不改變主意，BOD汽車早就在香江上市了。不過在國內能上市會更好一些，畢竟估值會高點。”

　　林家棟說起當初的事情，選擇性的遺忘了很多事情。

　　實際上當時雖然林家棟拍了胸脯，但在具體辦理的過程中，前期也遇到了很多的麻煩。

　　蕭白隨后干脆以可轉債的形式，向BOD汽車注入了150億元的資金，這才終止了在香江上市的計劃。

　　“林總，時代系旗下不少公司能在香江上市，都多虧有你！多余的話我也就不說了，來，咱倆碰一個！”

　　說到底林家棟還是給蕭白幫了很多忙，BOD汽車上市的事情一直磕磕碰碰，并不是別人的原因，而是公司自身的原因。

　　BOD汽車這些年的擴張速度太快了，公司不僅做傳統汽車，還是積極的發展混合動力汽車以及新能源汽車。

　　公司不僅做整車，還做各種零部件。

　　這就可以想象出來，王川富是一個多么能燒錢的主兒！這才是導致BOD汽車永遠缺少資金的主要因素。

　　之前的BOD公司可以說是“債臺高筑”，資產負債率高企，報表很難看。但經過這一次的整體債轉股，公司的資產質量有了本質的提高，這不，公司上市的事情馬上就有了進展。

　　“蕭董，這些年我在內地大舉擴張，已經擁有了17家工廠和22條生產線。我合計，干脆把我在泰國的工廠一并收購得了，你說呢？”

　　蔣一帆當初進軍內地市場，投入了1億美元，蕭白也投了2億元RMB，算下來總計也就是10多億元的資金。

　　發展到今天，蔣一帆的易欣電子有限公司，估值差不多有800億元。當然，公司的實際資產凈值遠遠沒這么多，但發展速度也不得不令人驚嘆。

　　在這個過程中，蔣一帆充分運用了各地政府給予的優惠政策，同時也獲得了各家銀行的大力支持。

　　很多貸款都是蕭白給做的擔保，否則他哪來的資金進行擴張？

　　目前，易欣電子的股本結構如下：

　　蔣一帆為公司的第一大股東，股份占比為60。

　　香江盈盛投資（深城）公司，為公司的第二大股東，股份占比為15。

　　張祎霖和林家棟并列第三大股東，分別持有公司12.5的股權。

　　今天剛好幾位股東都在，蔣一帆就趁機提出了自己的計劃。他打算以易欣電子的名義，收購自己位于泰國的PCB工廠。

　　“我沒有意見，回頭找一家有公信力的資產評估公司進行評估，然后就可以進行具體收購了。”

　　蕭白當然沒意見，易欣電子現在最大的問題就是規模不夠大。想要快速提高在行業內的世界排名，兼并收購是一條捷徑。

　　當然，這牽扯到蔣一帆本人，所以經過公允的評估很重要。

　　林家棟和張祎霖之前就和蔣一帆達成了一致意見，這會兒見蕭白點頭，兩人趕緊隨聲附和。

　　這件事原則上就確定了下來。

　　隨后幾天，蕭白和家人安心的度假。蔣一帆則去了一趟星加坡，聘請了一家世界知名的評估機構，對自己位于泰國的工廠進行評估。

　　蕭白沒管這事兒，在曼谷休息了幾天，就返回了國內。