第一百八十章 遞交招股書
京城。
益民網金會議室內。
“準備好了嗎？伙計們。”
一個四十來歲，金發碧眼的大鼻子大外幽默的開起了玩笑。
圍著會議室大桌子的一眾高管都笑了起來，樊紅陽則說道：
“都準備好了，這次上市，還需要羅伯特先生多多幫助啊！”
“這絕對沒有問題，選擇我們高盛作為主承銷商，絕對是最明智的選擇，沒有之一。
在華爾街，我們高盛跺跺腳，地都要搖三搖。
益民網金上市，我們一定會給大家爭取一個滿意的發行價的。
祝福各位了，未來的千萬富翁、億萬富翁。
上市后，大家要是有什么理財需求，也可以找我們高盛的私人銀行部，絕對給大家提供最優質的金融服務。”
高盛總部過來的老外羅伯特知道這群人馬上就要暴富了，硅谷那邊很多互聯網公司都是這樣。
車庫里面創業，經過三五年的奮斗，然后去交易所敲鐘，功成名就，財富自由。
不過拿到這個益民網金公司的資料時，羅伯特也被驚了一跳。
2013年11月份創立的，到現在15年6月份，滿打滿算也才運營了20個月，還不足兩年時間。
這就是所謂的中國速度嗎？
真是一塊神奇的土地啊！
羅伯特把目光又投向端坐在首位的張益達，看著他略顯青澀的臉龐，又回想起了資料中的記載：
張益達，男，20歲，益民網金董事長，持有公司55.71%的股份…
據說他還有家估值超過100億美金的金融科技公司，同時也是董事長和大股東。
西方同齡人，白手起家取得這么高的成就的有嗎？
一個都沒有！
或許能跟臉書創始人扎克伯格相提并論了。
這簡直就是一個傳奇，太有話題性了。
高盛持有益民網金20%的股份，為了這部分股份花了足足4.4442億美元。
砸了這么多錢進來，在IPO上面自然是要賺回來的。
主承銷商只是第一步，賺個幾千萬美金就撐死了。
利潤的大頭還得是這20%的股權。
所以高盛就派遣了羅伯特過來，負責輔導益民網金上市事宜，同時還有個任務－邀請張益達去美國做客。
“羅伯特先生，我一定要去美國一趟嗎？”
張益達風塵仆仆從新加坡趕回來，就是因為這個事情。
“是的，張先生你作為公司的創始人，本身又自帶傳奇色彩。
在上市前，去參加一下各地的路演，接受一些媒體訪談。
有助于提高你的名氣，也會讓益民惠金得到更多的曝光。
這對于IPO也是有好處的，益民網金可以融到更多的資金，同時市值也會拔高不少。”
羅伯特背后的高盛集團早就策劃好了，等張益達一到美國，就給他當成中國的“扎克伯格”來宣傳。
白手起家，創業兩年，身價數十億美金。
同時還是一位環保主義者，創立的惠民單車，改變了中國人民的出行方式，減少了碳排放多少多少噸，為保護地球做出了卓越的貢獻。
高盛還幫張益達運作了幾個環保獎項，等人到了美國，就開始給他頒發。
另外張益達的“惠農貸”，他們也不準備放過。
諾貝爾和平獎得主－孟加拉國尤努斯博士的中國門徒就是張益達。
張益達的感人事跡，他們已經編排好了。
熱衷公益，帶動了中國山區數十萬戶貧困農戶致富…
這一個個光環給張益達蓋頭上去，效果如何？
高盛集團相信在股價上面，會收獲滿意的答復的。
“嗯…那就去吧！這個事還早，不著急，先把招股書的事情理順了吧！”
路演現場，張益達肯定是要去的。順路接受一下高盛安排的媒體訪問，只要有利于公司，張益達也沒理由拒絕。
“好，除了我們高盛作為主承銷商，你還需要挑選2-3家承銷商，有考慮對象嗎？
沒有的話，我們高盛可以為你推薦兩家。”
羅伯特非常熱情，心想：要是我們來推薦的話，又可以賺一票介紹費了。
“哦…謝謝羅伯特先生的好意了。不過不用了。
我這邊已經找到了中金證券和華興資本，他們兩家會和高盛一起負責益民網金上市承銷事宜。”
張益達又不傻，找高盛給自己推薦券商，串聯起來怕是要狠狠宰自己一刀。
在美國公開發行融資所需要支付的主要費用就是承銷費，其他像律師費、審計費、路演費都是小頭。
“對了，張總，我們上市抽取的傭金是融資額的8%，這沒問題吧！
要是沒問題，我們就先把協議簽了吧！”
羅伯特起身就要去拿協議，張益達制止了他，問道：
“羅伯特先生，你確定沒有搞錯？
中概股上市的企業我可是打聽過的，一般就5%-6%傭金。
你們高盛這么狠，要收我8%？”
張益達覺得自己還是低估了這些華爾街巨頭的貪婪，還是公司股東，吃相這么難看。
“張總，你這就誤解了。一般中概股上市的確是5%-6%承銷傭金。
但他們那些公司上市足夠成功嗎？
我們收8%是有理由的，首先我們會從中掏一部分錢去幫你在美國運作人氣。
請媒體、拿獎項都得花錢。
但這個錢不是白花的，花出去的錢最終都會通過更高的融資額給“賺”回來。
你們中國有句名言怎么說來著，叫舍不得孩子套不住狼。”
羅伯特在中國工作過幾年，還給張益達上起課來了。
“太高了，盛大上市的時候，融了10億多美元，也才六千萬的承銷費用。
我最多給你們6%的承銷傭金，再多的話，那我就換承銷券商。
我想****、摩根士丹利他們會愿意接下這單生意的。”
見張益達都發火了，羅伯特也降了點價，降到了7.5%。
然后張益達和他你來我往，扯了半天，最終把價格談到了6.5%。
券商確定好了以后，益民網金開始聘請律師團隊和會計師團隊。
律師團隊請了兩個，一個負責境內，一個負責境外。
境內律師負責法律盡職調查，出具國有股權管理法律意見書和股份公司設立法律意見書，協助企業就改制法律問題與監管機構溝通，并擬定公司章程。
境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關法律文書。
國際會計師事務所請的是普華永道，負責出具財務審計報告、驗資報告、公司籌備期間的財務審計報告，以及管理建議書，并就公司的內部控制情況進行評價。
一個多星期后，一份從成立到運營至今的財務審計報告出爐了。
包括14年度財務報表和15年度Q1季度財務報表。
14年度全年，營收18.54億，凈利潤3.94億。
15年Q1季度，營收11.22億，同比增長731%；凈利潤3.14億，同比扭虧為盈，上年同期虧損3852萬元…
15年Q1季度理財端新增撮合120億元資金，較去年同期增長650%…
15年Q1季度借款端新增貸款交易75億元，較去年同期增長764%…
理財端活躍用戶達到26.4萬人，較上個季度新增5.1萬人…
貸款端累計借款人數達到39.8萬人，較上個季度新增14.7萬人…
貸款門店138家，覆蓋全國116座城市，雇員7318人…
總資產52.65億元，總負債25.61億元，凈資產27.04億元…
包含益民理財、益民普惠、益民融資擔保、益民網絡小貸等4家子公司。
持有印度尼西亞電商公司Bukalapak公司10%股權。
經過反復確認后，益民網金向SEC提交了首次招股書：
證券代碼為“YM”。益民網金此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、中金證券以及華興資本。
招股書概要：
截至2015年3月30日我們平臺上的未償貸款本金余額計算，我們是中國領先的P2P金融平臺…
我們的鷹眼信用評估引擎可以通過復雜的算法和動態模型預測每個客戶的收入潛力和行為。
使用5000個潛在數據變量，我們已開發了超過1000個決策規則，并從超過1000萬客戶貸款申請中積累了大量的專有數據。
客戶行為和風險簡介數據使我們能夠開發機器學習，以提高我們的風險管理能力。
因為自動化和我們的數據能力，我們能夠比傳統金融機構對客戶進行更全面的信用分析…
自成立以來，我們迅速擴展了平臺的規模。
從2013年11月成立至2015年3月30日，我們累計發放的貸款已達到人民幣200億元（約合32.7億美元）。
2014年和今年第一季度，我們分別發放了人民幣120億元（約合19.6億美元）和人民幣75億元（約合12.3億美元）的貸款…
截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月30日，我們的未償貸款本金余額分別為人民幣5億元、人民幣99億元（約合16.2億美元）和人民幣148億元（約合24.2億美元）。
多元化的資金渠道：截止2015年3月30日，我們貸款資金有120億元來自于網上投資者，占據未嘗貸款本金81%。
25億元資金來自于銀行、信托等機構，占據未嘗貸款本金16.9%。
3億元資金來自于自有資金，占據未嘗貸款本金2.1%。
我們的戰略的成功執行受到與我們的業務有關的風險和不確定性，包括：
P2P金融行業的法規和規章制度…
招股書提交之后就是等待答復，正常情況下，一般會在首次遞交報告后4—6個星期收到SEC的第一封意見信。
主要表明SEC成員認為公司該如何修改招股書，使其更完善、更準確。
然后公司根據SEC的意見信內容，修改自己的注冊登記書。
SEC完成復核后，就要開始路演了，路演完成后，就是正式掛牌上市。